上月完成入股創(chuàng)業(yè)板公司英搏爾之后，珠海國資旗下的格力金投繼續(xù)以戰(zhàn)略投資人的身份掃貨A股上市公司。

據(jù)新亞制程(002388.SZ)公告，在將公司注冊地遷移至珠海之后，公司控股股東新利達(dá)集團(tuán)擬將所持公司10%股份轉(zhuǎn)讓給格力金投成立的私募股權(quán)基金，交易總價為2.66億元。交易完成后，該基金將成為新亞制程第二大股東。至此，新亞制程也將成為格力金投持股5%以上的第五家上市公司(含H股)。

為上市公司引入具有國資背景的戰(zhàn)略投資人，是新利達(dá)集團(tuán)進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主要原因。

同時，新亞制程還與格力金投簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞電子領(lǐng)域、化工新材料領(lǐng)域等開展項目投資合作等，提升格力金投戰(zhàn)略布局的廣度和深度，并助力新亞制程在產(chǎn)能提升、業(yè)務(wù)拓展、新產(chǎn)品研發(fā)與開拓、產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作及供應(yīng)鏈資金支持等多維度提升企業(yè)能力和核心競爭力。

折價14%引入戰(zhàn)投格力金投

7月26日晚間，新亞制程披露控股股東股權(quán)變動。公司控股股東新利達(dá)集團(tuán)擬將其所持公司股份5104.64萬股轉(zhuǎn)讓給珠海格金六號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“珠海格金六號”)，占公司總股本的10%。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為5.202元/股，相較于新亞制程7月26日收盤價6元/股折價近14%，交易總價約為2.66億元。

目前，新利達(dá)集團(tuán)直接持有新亞制程2.12億股，占公司總股本的41.52%，為公司控股股東，珠海格金六號未持有公司股份。本次轉(zhuǎn)讓完成后，新利達(dá)集團(tuán)的持股比例將下降至31.52%，珠海格金六號則將持有新亞制程10%股權(quán)，持股比例僅次于新利達(dá)集團(tuán)。

為上市公司引入具有國資背景的戰(zhàn)略投資人，是新利達(dá)集團(tuán)進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主要原因。

資料顯示，珠海格金六號格力金投發(fā)起設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金，目前認(rèn)繳出資15億元，今年6月17日才在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成私募股權(quán)投資基金備案。基金管理人格力股權(quán)為格力金投的全資子公司，成立于2017年7月。

格力金投是珠海格力集團(tuán)全資控股的重要子公司和進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資、資本運(yùn)營的主體平臺，實(shí)控人為珠海市國資委。

長江商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，在本次計劃入股新亞制程之前，格力金投剛剛完成對創(chuàng)業(yè)板上市公司英搏爾5%股權(quán)的受讓。去年12月，英搏爾控股股東及其一致行動人計劃將其所持公司756萬股協(xié)議轉(zhuǎn)讓10%股權(quán)，其中格力金投以1.37億元的價格受讓5%股份，并在上月完成過戶登記。

除了持有英搏爾股權(quán)之外，格力金投還持有A股上市公司歐比特15.08%股權(quán)，為歐比特控股股東，持有長園集團(tuán)13.11%股權(quán)，為后者第一大股東，還持有港股上市公司開拓藥業(yè)8.06%股份。

如果此次受讓新亞制程股權(quán)成功，格力金控參股5%以上的上市公司數(shù)量將增加至5家。

值得一提的是，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓，需要在新亞制程將注冊地遷移至珠海之后方可完成。目前，新亞制程的注冊地位于廣東深圳。

專注主業(yè)業(yè)績快速回升

據(jù)了解，新亞制程的主營業(yè)務(wù)主要圍繞電子信息行業(yè)展開，為電子產(chǎn)品生產(chǎn)制造工藝流程所服務(wù)。目前，公司已成為國內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)的電子制程供應(yīng)商及配套服務(wù)商，主要客戶包括華為、富士康、中興等電子制造企業(yè)。

自2010年4月份上市以來，新亞制程的資本運(yùn)作并不算多，僅在2013年籌劃收購平波電子100%股權(quán)，但未能成功。除了IPO募集資金之外，新亞制程曾在2017年完成6億元規(guī)模的定向增發(fā)，此外便無股權(quán)融資行為。

上市初期，新亞制程業(yè)績出現(xiàn)回調(diào)。2010年至2013年，公司凈利潤分別為2644.18萬元、2520.03萬元、1450.85萬元、991.78萬元，連續(xù)四年出現(xiàn)下降。從扣除經(jīng)常性損益后的凈利潤來看，2010年至2015年新亞制程扣非凈利潤由2433.97萬元減少至279.51萬元，連續(xù)六年下降。

不過，近五年新亞制程的盈利能力明顯提升。2016年至2020年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.14億元、8.06億元、8.38億元、15.15億元、20.39億元，凈利潤1089.05萬元、5368.48萬元、3216.41萬元、5177.5萬元、7009.96萬元，同比分別變動136.15%、392.95%、-40.09%、60.97%、35.39%。

其中，2020年新亞制程的凈利潤相較于2015年最低點(diǎn)時已經(jīng)上漲14.2倍。

今年第一季度，新亞制程業(yè)績增長提速，報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.84億元，同比增長39.27%;凈利潤1370.7萬元，同比增長44.96%。

新亞制程此前表示，公司業(yè)績增長主要因不斷完善業(yè)務(wù)格局，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提高綜合配套服務(wù)能力;加大自主產(chǎn)品市場推廣，提高產(chǎn)品市場知名度和競爭力，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司綜合競爭力水平，以及公司加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高了公司整體運(yùn)營效率，進(jìn)一步優(yōu)化了公司運(yùn)營情況。

值得一提的是，2018年新亞制程曾以2.34億元的價格參與實(shí)控人的關(guān)聯(lián)方科素花崗玉增資擴(kuò)股，以此取得科素花崗玉51%股權(quán)。彼時，業(yè)績承諾人承諾，科素花崗玉在2018年至2020年的凈利潤將分別不低于2000萬元、3500萬元、4500萬元。

從完成情況來看，2018年至2020年，科素花崗玉的凈利潤分別為-2793.62萬元、-2707.06萬元、-6134.7萬元，未達(dá)到業(yè)績承諾。

基于此，上月末，包括新亞制程實(shí)控人徐琦在內(nèi)的業(yè)績承諾人按照約定回購上市公司所持科素花崗玉51%股份。目前，新亞制程已經(jīng)收到標(biāo)的公司股權(quán)款項2.65億元。

新亞制程表示，公司預(yù)計將增加貨幣資金2.65億元，將有利于公司進(jìn)一步改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升公司的償付能力和抗風(fēng)險能力;同時有利于降低公司非主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險，聚焦公司主營業(yè)務(wù)的未來持續(xù)發(fā)展。長江商報記者徐佳

標(biāo)簽： 新亞制程 控股股東 業(yè)務(wù)格局 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)