6月23日，資本邦了解到，新三板企業(yè)曙光數創(chuàng)(872808.NQ)北交所IPO獲受理。

據悉，本次每股發(fā)行價格不低于36元/股，本次擬公開發(fā)行股份不超過790.00萬股(未考慮超額配售選擇權的情況下);不超過908.50萬股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權的情況下)，發(fā)行人及主承銷商可以根據具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數量不得超過本次發(fā)行股票數量的15.00%(即不超過118.50萬股)，本次發(fā)行不涉及公司原股東公開發(fā)售股份;最終發(fā)行數量以北京證券交易所核準并經中國證監(jiān)會注冊的數量為準。

公司招股書顯示，公司是一家以數據中心高效冷卻技術為核心的數據中心基礎設施產品供應商，主營業(yè)務為：浸沒相變液冷數據中心基礎設施產品、冷板液冷數據中心基礎設施產品、模塊化數據中心產品的研究、開發(fā)、生產及銷售，以及圍繞上述產品提供系統(tǒng)集成和技術服務。

公司專注于數據中心領域，在數據中心高效冷卻的研發(fā)及服務方面積累了豐富經驗，形成數據中心高效冷卻系列化的技術和產品;助力實現數據中心領域的節(jié)能降耗，降低數據中心運行成本，提升服務器的可靠性。

公司的數據中心基礎設施產品也包括數據中心供配電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、服務器的液冷散熱部件等其它配套系統(tǒng)。

報告期內，公司收入主要來源于浸沒相變液冷數據中心基礎設施產品，公司現有產品按技術路徑分為浸沒相變液冷數據中心基礎設施產品、冷板液冷數據中心基礎設施產品及模塊化數據中心產品三類。

其中浸沒相變液冷數據中心基礎設施產品主要為C8000系列產品;冷板液冷數據中心基礎設施產品主要為C7000系列產品;模塊化數據中心產品主要包含：C500系列產品、C1000系列產品、C2000系列產品、C9000系列產品。

2021年全年，公司實現營業(yè)收入4.08億元，同比增長21.52%，歸母凈利潤9371.97萬元，同比增長37.50%，基本每股收益為1.33元。

經發(fā)行人第三屆董事會第十三次會議及2021年年度股東大會批準，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將按順序依次全部用于如下募集資金投資項目：

本次募集資金到位前，公司擬以自有資金先行實施;募集資金到位后，公司將用募集資金置換已投入的資金。

如果募集資金凈額不足以完成上述投資項目，不足部分公司將自籌解決。有關募集資金投資項目的具體情況參見本招股說明書“第九節(jié)募集資金運用”有關內容。

本次公司北交所IPO，如下重大風險值得注意。

(一)客戶集中的風險

報告期內，公司下游客戶主要為數據中心整體集成商和數據中心最終使用方。公司2019年、2020年及2021年對前五大客戶銷售收入分別為25,799.00萬元、31,344.82萬元和38,404.43萬元，占當年營業(yè)收入的比重分別為88.44%、93.47%和94.24%。

從財務數據來看，公司對主要客戶的依賴程度較高。公司與主要客戶合作關系穩(wěn)定，且主要客戶均為大型企業(yè)，若主要客戶因行業(yè)周期波動或者自身經營不善等因素導致生產經營狀況發(fā)生重大不利變化，公司的產品銷售將會受到不利影響。公司存在一定的客戶集中的風險。

(二)關聯交易占比較高的風險

公司2019年、2020年及2021年來自于關聯方的營業(yè)收入分別為22,690.06萬元、26,876.17萬元和17,283.05萬元，所占營業(yè)收入的比例分別為77.78%、80.14%和42.41%。

雖然公司與關聯方合作均為市場行為，公司所經營的數據中心基礎設施產品與關聯方主要從事的計算機及服務器類業(yè)務存在互補關系，尤其是近幾年高性能計算領域的高速發(fā)展，業(yè)務互補關系更為突出。

若公司與關聯方的合作關系發(fā)生不利變化或關聯方的行業(yè)地位發(fā)生不利變化，使其需求降低，同時，公司開拓和維護非關聯方客戶的效果不及預期，則公司的營業(yè)收入存在下滑的風險。

標簽： 曙光數創(chuàng) 曙光數創(chuàng)IPO 曙光數創(chuàng)北交所IPO 關聯交易