去年，全球新能源領(lǐng)域經(jīng)歷了一場(chǎng)巨大的動(dòng)蕩。

【資料圖】

日本汽車巨頭日產(chǎn)首先在年初宣布，暫停與戴姆勒及福特合作開發(fā)燃料電池車的計(jì)劃，將力量集中于發(fā)展電動(dòng)汽車;

年中7月，另一家巨頭本田汽車也宣布，終止以氫氣為燃料的氫燃料電池汽車的生產(chǎn);

最震撼的事發(fā)生在年前最后幾周：全球氫能源汽車“頭號(hào)推手”、20多年來一直押寶氫能源的豐田，也“背刺”了氫能源路線。

曾經(jīng)在2020年12月炮轟“純電動(dòng)車被過度炒作”的豐田章男，1年后來了個(gè)180度大轉(zhuǎn)身，在發(fā)布會(huì)上毫無預(yù)兆地公布了豐田的電動(dòng)車轉(zhuǎn)型計(jì)劃

——一口氣發(fā)布了16款電動(dòng)車，并宣布未來10年要投入350億美金用于相關(guān)的研發(fā)和設(shè)備投資。

媒體紛紛高呼，日本押注氫能的“國(guó)運(yùn)之戰(zhàn)”已經(jīng)全面失敗!

而作為氫能源路線最堅(jiān)定的擁護(hù)者，也是探索的急先鋒，日本的劇變，在很多人看來意味著氫能路線的失敗。

然而，事實(shí)并非如此。

近年來，不計(jì)其數(shù)的科學(xué)家和汗牛充棟的研究文獻(xiàn)越發(fā)確定，人類社會(huì)工業(yè)化帶來的巨量溫室氣體排放，是氣候變化的罪魁禍?zhǔn)?，也是人類社?huì)未來的最大威脅。

從《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》，到《京都議定書》，再到《巴黎協(xié)定》，在聯(lián)合國(guó)這個(gè)全球框架的協(xié)調(diào)和約定下，控制氣候變化已經(jīng)確認(rèn)為人類社會(huì)的共同目標(biāo)，低碳減排正從上到下，逐漸成為全球事務(wù)的基礎(chǔ)價(jià)值觀之一。

對(duì)于全人類，這是命運(yùn)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

對(duì)于國(guó)家而言，誰能在碳中和上做得更好，不僅在具體事務(wù)上有了更大的話事權(quán)，對(duì)于國(guó)際聲望的提升也意義非凡。

而就個(gè)人而言，宏大敘事的影響或許一時(shí)半會(huì)還傳遞不到自己身上，但在接下來無論是社會(huì)輿論還是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)上，都會(huì)逐漸感受到其影響。

因此，“中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，”第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上，我國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人斬釘截鐵的承諾落下，打響了“雙碳”戰(zhàn)略的發(fā)令槍。

“雙碳”的第一槍，打的是化石能源。

顧名思義，化石能源來自于古生物化石沉積。地球上的生物都是碳基生物，它們的化石也都是含碳的。化石能源燃燒過程中，里面的碳不可避免地會(huì)釋放出來，就成了碳排放。

國(guó)際碳行動(dòng)伙伴組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)碳排放中，來自能源領(lǐng)域的碳排放占比高達(dá)77%，其余的不到四分之一來自工業(yè)過程碳排放、農(nóng)業(yè)碳排放及廢棄物碳排放。實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和，能源領(lǐng)域的變革勢(shì)在必行。

能源轉(zhuǎn)型的過程，實(shí)質(zhì)上就是擺脫化石能源的過程。

但是對(duì)于怎么擺脫化石能源，一直存在爭(zhēng)議。其中最典型的，就是氫能和電能的“路線之爭(zhēng)”。

實(shí)際上說二者是路線之爭(zhēng)并不貼切，因?yàn)闅淠軐?shí)際上并不完全脫離電能而存在。論來源，綠色氫氣的制備需要電能，論使用，氫能最后也要轉(zhuǎn)化為電能，二者并不排斥。

然而，大眾為什么會(huì)產(chǎn)生二者對(duì)立的誤解，甚至認(rèn)為“氫能被電能擊敗”了呢?

首先，二者確實(shí)在部分環(huán)節(jié)存在差異，這點(diǎn)放在后面細(xì)說。

其次，從現(xiàn)實(shí)來看，在汽車這個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)里大眾關(guān)注度最高的領(lǐng)域，以日本為代表的氫能源汽車路線和其他國(guó)家的電動(dòng)路線發(fā)生了對(duì)立，使得大眾加劇了誤解。

在新能源時(shí)代，電的地位是毋庸置疑的。電能可以方便地充當(dāng)不同能源轉(zhuǎn)化的媒介，使用普遍。

與此同時(shí)，電本身還是信息的載體，以電流和電磁波為基礎(chǔ)的通訊系統(tǒng)，是全球民眾日常生活不可或缺的一部分。

更重要的是，人類自從發(fā)現(xiàn)電磁之間互相轉(zhuǎn)換的關(guān)系之后，沿著這個(gè)科技發(fā)展路線已經(jīng)走了很遠(yuǎn)，形成了依賴于電磁技術(shù)的科技樹和龐大工業(yè)集群。

現(xiàn)在所有國(guó)家都將使用核能、光伏等清潔能源發(fā)電，作為能源轉(zhuǎn)型的主流路線。

但是，電能并非是各方各面各個(gè)環(huán)節(jié)完美無缺的。

電能的最大缺點(diǎn)在于，電不能儲(chǔ)存。電本質(zhì)上是一種正負(fù)電荷間存在電位差而形成的一種勢(shì)能，如果不能即時(shí)使用，不僅只能浪費(fèi)，還會(huì)對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊。

因此，電能的生產(chǎn)、輸配和使用必須保持動(dòng)態(tài)平衡。如果電能供需出現(xiàn)不平衡，需要由控制設(shè)備及時(shí)調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)的出力，以維持電能的供需平衡。

在過去，這個(gè)問題相對(duì)好解決。燃燒化石能源的火力發(fā)電，無論是燒煤、燒油或是燒氣，調(diào)節(jié)發(fā)電功率相對(duì)靈活，而且還有更靈活的水力發(fā)電作為補(bǔ)充。

但在新能源時(shí)代，問題出現(xiàn)了。在主流新能源發(fā)電方案中，由于風(fēng)的間歇性的特點(diǎn)，風(fēng)力發(fā)電輸出的電能也具有間歇性;

陽光與氣候、季節(jié)、區(qū)域強(qiáng)烈相關(guān)，甚至一日內(nèi)的變化也極度明顯，導(dǎo)致光伏發(fā)電具有極強(qiáng)的隨機(jī)性。這些電接入后便會(huì)對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊，帶來潛在不安全因素。

水電雖然穩(wěn)定，但周期長(zhǎng)，對(duì)地理?xiàng)l件要求高，不可能無限制擴(kuò)張，甚至有可能對(duì)地質(zhì)環(huán)境有影響。

因此在新能源時(shí)代，如何把電能轉(zhuǎn)換成其他能源形式儲(chǔ)存起來，成為了新的問題。而這個(gè)問題，就是純電和氫能“路線之爭(zhēng)”的實(shí)質(zhì)。

按照直觀的認(rèn)知，電池作為人類發(fā)展最久，原理最明白，產(chǎn)業(yè)鏈最完備的儲(chǔ)能項(xiàng)目，將其延伸下去就好了啊?

想法很好，但是沒有那么簡(jiǎn)單。

首先，電池的能量密度太小了。

目前國(guó)內(nèi)主流的磷酸鐵鋰電池，能量密度在150Wh/kg左右，三元鋰電池則達(dá)到200Wh/kg，而特斯拉Model 3使用的2170鋰電池能量密度可達(dá)300Wh/kg，但也僅僅為汽油能量密度的1/40。

從物質(zhì)特性和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律來看，電池能量密度在未來或許還有增長(zhǎng)空間，但取得突破性進(jìn)展——比如提升一個(gè)數(shù)量級(jí)，追上傳統(tǒng)化石燃料，可能性不大。

在需要高能量密度的使用場(chǎng)景下，使用電能完全取代現(xiàn)有的化石燃料存在瓶頸，因而需要另外的方案作為補(bǔ)充。

更重要的一點(diǎn)，是資源問題。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，使用基于鋰離子電池的儲(chǔ)能方案，會(huì)面臨鋰資源不足的困局。

諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主、“鋰電池之父”惠廷厄姆也在去年未來能源發(fā)展論壇上向全世界發(fā)出了警告：“5到10年之后，目前用于生產(chǎn)鋰離子電池的原材料就會(huì)被消耗殆盡。”

對(duì)于中國(guó)來說，鋰資源還有一重隱患。

2020年全球鋰資源地區(qū)分布相當(dāng)不均，中國(guó)只占7%，智利和澳大利亞鋰資源最為豐富，鋰資源儲(chǔ)量分別為920萬噸和470萬噸鋰金屬當(dāng)量，合計(jì)占到全球的66%。

這些鋰資源的使用受制于其他國(guó)家，極端情況下還有被切斷的風(fēng)險(xiǎn)，極大威脅著國(guó)家能源安全。

事實(shí)上，這2年國(guó)內(nèi)已經(jīng)感受到了鋰資源帶來的震蕩。

2020年下半年起，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷售火爆，帶動(dòng)鋰需求激增，然而此前鋰價(jià)低迷，礦山紛紛減產(chǎn)停產(chǎn)，一時(shí)間拿不出這么多產(chǎn)量。于是在一夜間，全球碳酸鋰市場(chǎng)從供過于求變成了嚴(yán)重的供不應(yīng)求。

從2021年以來，碳酸鋰價(jià)格走出了一波瘋狂的上漲行情。國(guó)內(nèi)碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)從年初的5萬/噸左右，漲到了年末的超過25萬元/噸，僅1年時(shí)間就漲了約4倍。今年以來，碳酸鋰?yán)^續(xù)上漲，目前已經(jīng)突破50萬元/噸關(guān)口。

這種情況傳遞到下游，近幾年電動(dòng)汽車市場(chǎng)的多次集體漲價(jià)，已經(jīng)讓消費(fèi)者苦不堪言。

這正是氫能的機(jī)會(huì)所在。

從很多方面看，氫氣是絕佳的低碳乃至零碳能源方案，亦或者說，是人類的“終極能源”。

第一也是最重要的原因是，氫氣很多。氫是世界上最多的元素，氫氣來源極其廣泛并且是可再生資源。如果能用氫氣作為“燃料”，那人類將徹底擺脫對(duì)能源的焦慮。

其次，從理論上來說，氫氣的制備和使用過程是可以完全脫碳的。只需要朝水中通電，就能發(fā)生2H20→2H2+O2的反應(yīng)，產(chǎn)生氫氣和氧氣，沒有化石能源參與，也不會(huì)產(chǎn)生碳。

而在使用時(shí)，以最常見的質(zhì)子交換膜燃料電池來看，氫氣進(jìn)入電池負(fù)極后，在催化劑的作用下分解成氫離子和電子2H2 → 4H+ +4e-。氫離子穿過薄膜，同時(shí)電子經(jīng)過外部電路到達(dá)陰極，氫離子、電子和氧原子在催化劑作用下反應(yīng)成水分子O2+4e-+4H+=2H2O。

這個(gè)過程的總反應(yīng)就是2H2+O2 → 2H2O，反應(yīng)結(jié)果也只有水，不產(chǎn)生任何碳排放。

第三，能量密度大。如果以質(zhì)量能量密度比較，氫氣高達(dá)39000Wh/kg，比汽油的12000Wh/kg高出2倍有多，可以在任何場(chǎng)景提供澎湃充足的能量。只要幾公斤的氫氣，就足以支持一輛汽車行駛數(shù)百公里。

固然，氫能目前存在技術(shù)不成熟，產(chǎn)業(yè)鏈不完備，各環(huán)節(jié)成本高企等問題，但從大趨勢(shì)看，氫能是未來能源的不二之選。

從學(xué)術(shù)圈到產(chǎn)業(yè)界，不少人都認(rèn)為，“氫能是21世紀(jì)的終極能源”。

可能看多了對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的演義化解讀，很多人有著“純電路線壓倒氫能源”的印象，但在國(guó)家看來，事實(shí)相反

——純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)成熟，正是氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起點(diǎn)。

以政策為基準(zhǔn)，國(guó)家對(duì)于純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)分為3個(gè)階段：

2009-2012年，產(chǎn)業(yè)尚不成熟，需要大量的補(bǔ)貼和扶持政策;

2013-2015年，產(chǎn)業(yè)格局雛形初現(xiàn)，形成一定規(guī)模，補(bǔ)貼開始小幅度退坡;

2016至今，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)已成定局，補(bǔ)貼大幅退坡，門檻大幅提高，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

隨著純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)步入成熟升級(jí)階段，也是在2016年，國(guó)家首次提出氫能發(fā)展路線圖，將“氫能和燃料電池技術(shù)創(chuàng)新”列為重點(diǎn)任務(wù)。

2019年，氫能首次寫進(jìn)《政府工作報(bào)告》。此后，從國(guó)家到地方，關(guān)于支持和規(guī)范氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策密集出臺(tái)。

今年初，國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)迎來一項(xiàng)重大利好。

3月23日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合重磅印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》，使得國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)第一次有了頂層設(shè)計(jì)。同時(shí)，這份文件規(guī)格和內(nèi)容超出預(yù)期，使氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了更明確的方向和節(jié)奏。

對(duì)此，國(guó)際能源署在《2021年全球氫能評(píng)論》中指出：“利用氫能對(duì)可再生能源系統(tǒng)的潛在貢獻(xiàn)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟;氫能的使用范圍將被擴(kuò)大;各國(guó)政府需要擴(kuò)大雄心壯志擴(kuò)大對(duì)氫能的需求;而低碳?xì)湓谖磥?0年會(huì)變得更有競(jìng)爭(zhēng)力。”

轉(zhuǎn)頭看同一時(shí)間日本氫能產(chǎn)業(yè)的變故，他們實(shí)際上并沒有賭錯(cuò)技術(shù)路線，只是步子邁大了傷了身體，過早押注了過于超前的技術(shù)，卻沒有國(guó)力參與后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)。賭輸了，卻也賭對(duì)了。

前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP 產(chǎn)業(yè)觀察組

更多行業(yè)研究分析詳見：

[1]《2022-2027年中國(guó)氫能源行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、區(qū)域產(chǎn)業(yè)對(duì)標(biāo)研究、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

參考資料：

[1]《國(guó)際能源署發(fā)布《2021年全球氫能評(píng)論》提出五大建議》，國(guó)際能源網(wǎng)

[2]《碳酸鋰“向上飆” 新能源車“往哪走”?》，電池中國(guó)網(wǎng)

[3]《鋰電池的原料會(huì)在近年內(nèi)耗盡?》，中國(guó)粉體網(wǎng)

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