一、熱點前瞻（7.3）

熱點一：數據安全

(相關資料圖)

邏輯概述：《生成式人工智能服務管理辦法（征求意見稿）》將提請審議，業內預期有望近期出臺。同時，歐洲議會近日高票通過《人工智能法案》談判授權草案，全球加速人工智能立法。

點評：數據要素越來越成為國家戰略要素，各國也希望通過立法確立管轄權，搶占人工智能話語權。伴隨人工智能在大模型等技術的帶動下向通用化邁進，相應的AI安全和監管問題將會愈發凸顯。

相關公司：

新華網——與阿里巴巴共同投資成立新華智云，基于自主研發的Al算法實現對視頻、音頻、圖片、文本統一審核，確保內容真實準確。

美亞柏科——AI產品主要圍繞電子數據取證和公共安全大數據智能化業務需求來開展，提出文本智能理解分析、文本觀點挖掘、多媒體文件分析、視頻圖像結構化分析、多模態信息檢索、不良信息檢測識別等多個核心算法模型。

常山北明——北明軟件與華為聯手打造的“可信電子證照系統解決方案”應需而生。

信安世紀——公司的身份安全、數據安全和通信安全產品會廣泛應用于數字經濟的各領域，保障數字經濟的安全。

熱點二：光刻機

邏輯概述：6月30日荷蘭發布半導體設備出口管制新法規，ASML官網同時公告，除了已受限制的EUV以外，DUV中NXT:2000i及以上的型號的出口需申請許可證，新法規將于9月1日生效。

點評：半導體自主可控重要性持續凸顯，今年晶圓廠存儲廠保持有序擴產，國產化進展仍在加速。未來3年國產化仍然是行業最強主線之一，國產晶圓廠的逆周期擴產疊加國產化份額持續提升將帶動半導體設備行業持續景氣，同時設備的零組件、半導體材料也將迎來景氣上行。

相關公司：

瑞聯新材——公司研發的光刻膠單體涉及ArF光刻膠及KrF光刻膠，其中部分ArF光刻膠單體產品已量產。

強力新材——公司與韓國Chemax、種億化學共同投資設立合資公司，擬重點開展高端光刻膠材料的合成與純化業務，積極布局先進光刻膠材料領域。

彤程新材——國內唯一一家擁有高檔光刻膠自主研發及生產實力的國家級高新技術企業。

晶方科技——荷蘭光刻機制造商ASML為公司參與并購的荷蘭Anteryon公司的最主要客戶之一。

熱點三：鈣鈦礦電池

邏輯概述：近日，經全球權威機構TUV-SUD的嚴格檢測認證，極電光能在0.72m2鈣鈦礦量產組件上創造了17.18%的全面積效率。這是第三方機構檢測的商用尺寸鈣鈦礦組件全面積效率首次突破17%。

點評：2023年鈣鈦礦行業正處于從百兆瓦中試線向GW級量產線快速推進的過程中，設備是新技術、新工藝導入量產的基礎，在產業化初期的作用尤為重要，產業升級，裝備先行。

相關公司：

泉為科技——公司目前已布局多項鈣鈦礦技術專利，覆蓋工藝、材料等方面。公司計劃明年建立鈣鈦礦／異質結中試線。

京山輕機——公司已有部分鈣鈦礦電池設備出貨，并在積極布局其他鈣鈦礦電池設備并進行了相應的技術儲備。

帝爾激光——2022年公司已有鈣鈦礦工藝設備訂單的交付。

捷佳偉創——公司作為太陽能電池設備的領先企業。

熱點四：快充

邏輯概述：特斯拉正在評估以色列初創公司StoreDot的極速充電（XFC）電池技術。其電池架構利用納米材料和有機化合物實現快速充電，同時還不影響電池的整體容量。馬斯克表示，如果StoreDot的XFC電池能夠大規模生產并投入商用，那么它很可能會成為特斯拉新的選擇。

點評：我國加快推進快速充換電、大功率充電、智能有序充電、無線充電、光儲充協同控制等技術；大力推廣應用智能充電基礎設施，積極推動配電網智能化改造。

相關公司：

華鋒股份——與廣州巨灣成立合資公司，依托巨灣公司領先的XFC極速電池技術，合作研發極速充電電池和新一代突破性儲能器及其系統。

魯信創投——海外投資的主體參與投資了以色列公司StoreDot Ltd。

雙杰電氣——公司已經推出250V-1000V電壓平臺的超充產品。

萬馬股份——萬馬愛充充電設備電壓目前已支持高壓平臺充電，最高可以支持到1000V。

二、操作策略

大盤收復3200點，即將面臨20日均線壓力，如果今日能成功收復20日均線，將完全化解短期風險。

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