玉馬遮陽(yáng)4月1日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2023年3月31日接受43家機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為QFII、保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

問(wèn)：2022年度，公司產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外銷售占比情況？

(相關(guān)資料圖)

答：功能性遮陽(yáng)產(chǎn)品在歐美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家是建筑遮陽(yáng)的主流，市場(chǎng)較為成熟，普及率和更換率很高，市場(chǎng)滲透率高達(dá)70%。2022年公司外銷產(chǎn)品占比為72.86%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前對(duì)功能性遮陽(yáng)產(chǎn)品處于認(rèn)識(shí)的初級(jí)階段，處于導(dǎo)入期，市場(chǎng)滲透率很低，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)訂單量較小且較為分散。2022年公司內(nèi)銷產(chǎn)品占比為27.14%。

問(wèn)：公司分產(chǎn)品占比是否發(fā)生變化？未來(lái)趨勢(shì)？

答：公司原有的三大面料占比基本上是遮光面料、可調(diào)光面料和陽(yáng)光面料各占三分之一左右，2022年度遮光面料的銷售占比較2021年度下降3.44%；可調(diào)光面料的銷售占比較2021年度下降2%；陽(yáng)光面料的銷售占比較2021年度增長(zhǎng)1.8%。未來(lái)，公司堅(jiān)持走高端市場(chǎng)戰(zhàn)略，將進(jìn)一步擴(kuò)大可調(diào)光面料和陽(yáng)光面料產(chǎn)品銷售占比，壓縮遮光面料的銷售占比，并加大新的功能性遮陽(yáng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。

問(wèn)：海外市場(chǎng)需求與房地產(chǎn)相關(guān)性強(qiáng)嗎？

答：外銷產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入了大型商超，列入了快銷品行列，市場(chǎng)較為成熟，商用、家用、交通遮陽(yáng)及戶外遮陽(yáng)的普及率和滲透率已經(jīng)很高，產(chǎn)品基本上3-5年更換一次。海外市場(chǎng)的需求雖與房地產(chǎn)有一定的關(guān)聯(lián)性，但影響不大。

問(wèn)：2022年公司內(nèi)銷產(chǎn)品毛利率下滑較大，2023年毛利率情況展望？

答：2022年公司的三大面料毛利率相對(duì)穩(wěn)定。按分地區(qū)銷售分類中，國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品的毛利率下滑較大的主要原因是其中包含一系列新上產(chǎn)品，由于新產(chǎn)品尚未達(dá)到理想的運(yùn)行狀態(tài)，且該系列產(chǎn)品報(bào)告期內(nèi)是主要銷售于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因此影響了內(nèi)銷產(chǎn)品的毛利率。產(chǎn)品的毛利率受產(chǎn)品價(jià)格、原材料成本、制造費(fèi)用等多種因素的影響。當(dāng)前，公司銷售端產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定；原材料一直處于高位震蕩運(yùn)行，預(yù)計(jì)浮動(dòng)有限；制造費(fèi)用可控，預(yù)計(jì)變化不大。因此公司2023年的產(chǎn)品毛利率會(huì)保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。

問(wèn)：目前公司原料價(jià)格走勢(shì)如何？是否有調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格的計(jì)劃？

答：2023年初至今，主要原材料紗線價(jià)格小幅走高，處于高位震蕩期；其他原料價(jià)格波動(dòng)幅度不大。公司產(chǎn)品價(jià)格的調(diào)整需要根據(jù)生產(chǎn)成本、銷售市場(chǎng)、產(chǎn)品品種和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等因素進(jìn)行綜合研判的基礎(chǔ)上確定，目前公司沒(méi)有調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格的計(jì)劃。

問(wèn)：2022年公司產(chǎn)能水平？公司募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況如何？未來(lái)是否還有擴(kuò)產(chǎn)的打算？

答：2022年公司產(chǎn)能達(dá)到5600萬(wàn)平，產(chǎn)能利用率80%左右。目前，公司募投項(xiàng)目產(chǎn)能已達(dá)到70%左右。隨著公司募投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)備的陸續(xù)到場(chǎng)，產(chǎn)能將逐步增加，預(yù)計(jì)2023年底前公司的募投項(xiàng)目可完全達(dá)產(chǎn)。為保障公司規(guī)模及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的延續(xù)性，公司將充分發(fā)揮在功能性遮陽(yáng)材料方面的綜合優(yōu)勢(shì)，聚焦功能性遮陽(yáng)新材料的研發(fā)創(chuàng)新，積極穩(wěn)妥的推進(jìn)產(chǎn)能規(guī)模的適度擴(kuò)張。

問(wèn)：公司對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的拓展規(guī)劃是什么？

答：公司經(jīng)過(guò)多年的積累，產(chǎn)品在款式、性能、設(shè)計(jì)和品類等方面都已經(jīng)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。內(nèi)銷客戶主要還是以成品制造商為主，銷售渠道基本覆蓋省會(huì)級(jí)城市，下一步公司將采取積極的滲透策略，由省會(huì)級(jí)城市向地級(jí)市延伸。并計(jì)劃在長(zhǎng)三角、珠三角等設(shè)立銷售辦事處及物流倉(cāng)庫(kù)，在各銷售辦事處建設(shè)產(chǎn)品展廳，加強(qiáng)公司產(chǎn)品宣傳和推廣力度同時(shí)提升供貨速度，從產(chǎn)品升級(jí)、服務(wù)升級(jí)、品質(zhì)升級(jí)等多個(gè)層次進(jìn)一步提高“玉馬”品牌知名度。同時(shí)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)渠道建設(shè)，通過(guò)斑馬先生網(wǎng)上商城及戶外遮陽(yáng)產(chǎn)品的拓展，助推國(guó)內(nèi)銷量的提升。目前公司產(chǎn)品僅涉及70個(gè)國(guó)家，面對(duì)巨大的海外市場(chǎng)，公司將采取積極的對(duì)外拓展策略，在保持原有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，加大空白國(guó)家市場(chǎng)的開(kāi)拓，從近幾年海外市場(chǎng)的開(kāi)拓來(lái)看，美洲、澳大利亞及加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家還具有較大的市場(chǎng)空間。

問(wèn)：公司是否有股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃？

答：公司在上市前已經(jīng)建立了兩個(gè)持股平臺(tái)，吸納了90多名核心骨干員工入股。2022年公司在股權(quán)激勵(lì)方面進(jìn)行了一些咨詢，目前公司暫無(wú)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;山東玉馬遮陽(yáng)科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是功能性遮陽(yáng)材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司的主要產(chǎn)品包括半遮光面料、全遮光面料、柔紗雙層調(diào)光基礎(chǔ)款、柔紗雙層調(diào)光精細(xì)款、柔紗雙層調(diào)光提繡印款、柔紗多層調(diào)光香格里拉系列、柔紗多層調(diào)光其他系列、陽(yáng)光面料基礎(chǔ)款、陽(yáng)光面料玻纖款、陽(yáng)光面料雙層調(diào)光款、陽(yáng)光面料提印款。截至本招股說(shuō)明書簽署日，公司已獲授權(quán)專利50余項(xiàng)，形成了較為優(yōu)厚的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司憑借長(zhǎng)期的技術(shù)研發(fā)和強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力，取得了豐富的研究成果并獲得認(rèn)可。2018年，公司“高分子節(jié)能遮陽(yáng)新材料示范項(xiàng)目”榮獲“中國(guó)技術(shù)市場(chǎng)金橋獎(jiǎng)”，“遮陽(yáng)面料染整環(huán)保創(chuàng)新項(xiàng)目”榮獲“山東省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”二等獎(jiǎng)。2019年，公司“新型高分子遮陽(yáng)材料包覆技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用”榮獲“山東省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”一獎(jiǎng)，“多功能陽(yáng)光面料斑馬簾系列”榮獲“山東省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”二等獎(jiǎng)。2020年，公司“具有遠(yuǎn)紅外發(fā)射功能的PVC包覆滌綸長(zhǎng)絲”榮獲“山東省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”一等獎(jiǎng)。

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